2019年中国汽车行业发展现状分析

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2018年,中国汽车产业出现了28年以来的首次下滑,而从2019年初的数据来看依然不容乐观。此外,目前中美贸易、经济增速下降、国六等因素对汽车产业亦产生较大影响。那么下半年市场境况是否会有所缓解?另还有哪些因素对车市产生关键制约……,近日,中国汽车工业协会秘书长助理陈士华在力克第四届汽车座椅及内饰论坛上,对目前中国汽车行业发展现状及未来动态进行了详细阐述,以下为其演讲实录:

图为:中国汽车工业协会秘书长助理 陈士华

各位嘉宾上午好,非常高兴有机会和大家分享一下对当前中国汽车工业发展的形式的基本的判断。我今天的分享分六个方面,第一个是负增长,第二是促消费,第三是在国家当前的环保政策下,推国六的情况,最后是去库存,降补贴和长期看前景。

车市负增长缘由

从中国汽车工业发展情况来讲,从2018年开始,中国汽车产业出现了28年以来的首次下降,今年1到4月份的数据也公布了,降幅还是非常之大,超过了两位数。这种情况下,大家对于中国汽车产业发展的前景,还是判断不一样,有人说已经到顶,有人说还有很高的发展空间。

具体来看,应该说汽车产业发展到今天,已经经历了非常高速的增长阶段,2010年之前汽车产业增长速度达到了24%,2010年到2018年处于增速回落的过程,年均增长速度只有5.7%。我觉得这个速度也很正常,因为毕竟体量已经很大,难以保持那么高的增速,所以增速的下降是大行业发展过程中非常正常的现象。

当然对于18年出现的下降,有几个方面的原因:

第一方面是经济增速出现了明显的下降,我们知道,中国的GDP之前保持非常高速的增长,但现在是逐渐回落的,一方面,国家是在调整经济增长的方式,我们之前很多粗放式的产业发展非常快,也不注重环保,现在把环保等其他的发展作为非常重要的方面,所以这种增速的下降,实际上对于中国的汽车消费也带来直接的影响。

从一季度的数据看,还是不错,去年下半年国家批了很多的基电项目,高铁、公路、房地产,这些项目拉动整个GDP增速在6.4%。但是可以看到,整个消费市场实际上是没有一个非常好的增长的,国家统计局公布的社会消费品零售总额里,汽车是下降,另外还有一个黄金首饰的增速也是,这也反映了当前整个消费者对于我们经济的增长的担忧,他们的消费动力不足,信心不足。虽然说大家没钱,但是很多人也买得起车,只是现在消费信心是不足的,这个是影响当前车市最主要的因素。

第二个是国际因素,中美贸易的间接影响很多,不少出口型企业受到影响,还有伊朗局势问题,伊朗从去年开始政治局势波动,现在中国出口的车型,从去年四季度就不敢再出口了,伊朗是中国汽车出口的第一大国家,一年出口将近30万辆,也是存在一定影响的。

第三块是宏观政策的执行节奏,包括环保、金融政策,去年上半年很多地区执行环保政策,都是一刀切,实际上到今天为止,有的地方还是这样的。这个企业不管合格不合格,先关门,关门以后环保质量提高了,但是关门的结果是这些企业的职工收入会受影响。但是好一点,因为去年下半年,政府关注到政策执行过程中从上到下的不一致,已经改善了不少。

另外,还有国六的实施,这个因素我觉得是经济增速下将外影响车市的第二大因素。

我们知道国五从2017年开始实施,到现在两年多的时间,一个标准的切换,正常的周期应该是4到5年,而这次的执行时间,实际上只有两年多的时间。一方面,很多的企业国五投入的成本虽然还没有收回来,第二个方面,从国五到国六需要很长的产品验证等其他的技术准备等工作,在这种情况下,很多企业,尤其是中国的自主品牌企业,是准备不足的,今年以来,包括供应商在内,都处于非常紧张的局面。

我们知道,现在全国有21个地区,要实现国六,对于当前的车市来讲是非常紧要的关头,部分企业准备不足,有的技术可以但是后面的配套、验证跟不上,所以整个国六实施,对于今后几个月的车市影响是最大的影响,因此这几个月也可以看到,生产和批发数据下降非常大,为什么?就是因为现在不敢再大量的生产国五的车。如果说提前实施国六的省市部分没有叫停的话,我相信5、6月份的数据会非常的难看,因为这些地区确实是存储了大量的国五的车型。

还有车市的刺激期待,也是影响了车市的下降,这两个因素并不是最主要的。另还有棚户区、房地产市场的影响,棚户区今年的计划比去年下降了一半,大概是300万套左右,棚户区改造,造就了一大批有钱人,这个因素对于车市有一定的影响。

对于今年的车市,刚才讲了,在年初的时候,对于今年的车市预计,应该是和去年基本上持平,没有增长,还可能会出现3%左右的下降。但现在有一个因素,我们的判断有点打破,中美贸易,中美贸易发展到今天,没有预测到,如果说这个因素在短期之内解决不了的话,我相信今年的车市下降5%以上应该是非常正常的。所以今年的车市,应该说不会特别乐观的判断。

当然现在整个的汽车市场,我觉得还是有一个前低后高的因素。下半年为什么会高上去?因为从去年开始,国家已经对于当年汽车产业发展的宏观经济发展的情况做出一个微调整,包括促基建、金融政策都在放宽,包括减费降税,对于整个宏观经济的增长有一个保障的措施。如果没有中美贸易的影响,我相信在上半年,经过半年的调整,下半年这些因素会逐步起到刺激的作用,所以判断下半年会有一定的起色,尽管这样,当前现在下降超过了10%,下半年会逐渐的收窄,不会像上半年那么高。

乘用车属于消费品的特性,所以现在老百姓消费这一块,高收入人群比较稳定,购车还是不受影响,但这部分消费群体占的比重比较低,也只有20%左右,大部分的消费者在三线、四线甚至是农村地区。这些消费者对于经济的敏感度更强一些,在经济不好的情况下,他们购车的需求会得到一定的抑制。

另货车这块增长还不错,得益于几个大的政策,去年基建投入非常快,工程行业很好,重卡汽车还是很不错,轻卡也受到像城市物流、新能源车的影响,所以轻型货车增长也很快。但是这种情况下,最大头的乘用车没有增长,实际上是非常值得担忧的地方。

促消费

原来的三架马车是投资、出口、消费,出口市场目前来看动力是不足的。第二是促消费。国家也在想办法促消费,尤其是对于汽车产业。汽车之前的政策非常直接,比如说购置税减了一半,汽车下乡,补贴等等,国家是拿出的真金白银来促进这个产业的发展。但1月28日发布的促进汽车消费的六条措施,跟以前是不一样,没有拿出钱来促进汽车产业的发展,更多的是从产业链疏导上做的一些工作。尤其是对于二手车,旧车的报废,实际上目前没有很多的政策的支持。

二手车交易,大家知道实际上受到了很多的因素制约,旧车的报废,正规的车企实际上也没有太多的活可干,收的价值很低,实际上也挣不到钱。在我们国家汽车保有量达到2.2亿之后,每年的旧车报废,二手车交易不能解决的话,这个产业链不能很好的循环运行,只有很好的运行,才能保证汽车产业的良性发展。我觉得最大的政策特点,是把产业链给搞活。

当然政策公布以后,也有很多的动作,比如说制度大总成可以再制造解禁,可以去拆解工作和之前的政策有很大的改变。

另外像二手车的交易,还有一个方向,把二手车如何出售出去?每年的二手车交易量已经超过了1000万辆,如果把二手车出口到非洲、东南亚国家的话,对于新车是一个很大的促进。但是这个地方,我觉得值得我们大家注意有两点:第一如何保证出售的二手车质量问题?如果说质量问题保证不了的话,对于整个的中国汽车产业,我觉得实际上是不利的,出口的车都是报废品,对于中国品牌形象影响很大。另一方面,大家知道我们国家对于二手车的进口,实际上没有放开,没有办法去买国外的二手车,如果说把出口市场给打通了,肯定会有国家来跟我们去谈条件,二手车的进口也要打开,这个实际上是值得我们担心的地方。如果二手车进口放开以后,我相信很多的消费者也可能从日本、欧洲买二手车,如果这种情况下,我觉得二手车的进口会对我们新车的消费又产生一个很大的影响,所以说出口要谨慎的放开,这个是协会的基本观点。

很多人关心会不会出台汽车的消费政策?汽车本身来讲,没有任何的问题,之前经历了高速的发展,出现一两年的下降,这个是很正常的,也没必要慌。我们相信借这个机会来淘汰一些落后的竞争力不强的企业,是一个非常好的机会。但是汽车产业,又承担了国民经济发展非常重要的任务,所以如果说,我们GDP在二季度出现大的增速回落的情况下,我相信我们汽车产业,一定会担起经济增长的重任。所以在这种情况下,完全要看国家的经济增长速度,实际上从一季度数据看不错,但是从4月份的数据来看,工业下降非常厉害,其他产业压力也很大,二季度的GDP不会有一季度那么好。

所以对于汽车产业的拉动是很有可能的,到底拉动哪些?近日也看到了,广东省已经开始逐步要放宽汽车的限购指标,经济压力很大,有的地区也会学着广东省逐步的放开。到了国家层面会不会出台政策?我觉得短期的刺激政策应该不会出,这个政策出台以后,也就一两年以后有效,3、4年以后失效,但是长期政策肯定会有,主要还是看国家的经济发展形势,我觉得应该会有政策的促进。

国六推行需理性

当年的国六,21个地区部分地区会被叫停,如果都实行的话,21个地区里面,有些地区是属于国家的重点的环保治理的地区,环保保证的地区。但有的地区纯粹是跟风做一些政策的出台,所以我觉得,应该把这些跟风地区叫下来,在重点地区,可以鼓励购买国六的车,购买国五的车也可以,但购买国六的车给一定的政策支持,这样的话对于环保有很好的保证。

现在环保最主要的不是新车的问题,主要在用车,包括油品。像有些地区使用低劣油,很便宜,咱们是7块,它卖5块,我相信5块的油比7块的油质量差的很多。但是老百姓尤其是货车车主,买5块钱的油,一年节省的费用可不是几千块钱,可能是上十万的费用。我们支持国六、支持国家治理污染,随着这几年来看,中国的空气质量有很大的提高,确实是见到了成效。

但是最重要的,当前的货车柴油车的治理,柴油车现在最主要的是货车,我觉得货车的治理,有两方面值得我们注意,刚才讲到一个油品,第二个方面是我们的车主超载,现在的车的质量不好吗?现在的货车造的质量已经相当好,并不比国外差多少,只不过现在的车主在使用的过程中,往往是超载,多拉,多拉的结果是对于排放、车的使用的安全性、承载的能力等等都有很大的影响,所以这块很重要。

当年对于汽车产业发展,应该有一个清醒的认识,现在在很多的小的细节上,还没有特别注意,如果把油品搞好,把超载治理好以后,环保应该是比现在有很大的提高。

我们国家提前实现国六,会造成很多的准备工作做的不足,对于产业链来讲是非常不利的。这个是21个地区实行国六的情况,有的地区直接实行国六B难度很大,外资企业还好,自主品牌是一个很严峻的挑战。

库存依然处高位

库存这块,当前的库存还是经销商的库存环节非常高,连续十几个月,终端库存处于高位。现在是老百姓一方面买车的积极性不是那么高,另一方面,我觉得当前的经销商促销的手段,就是降价,越降价并不是带来很多的升量,反而是降价很多人不买。和之前不一样,老百姓想今天降了5000,明天到4S店看又降了5000,就一直等,是这种情况,这方面值得担心,我个人这段时间在思考这个问题,从销售端到整车端,竞争的最主要的手段就是降价,降价带来的结果是恶性竞争。

之前整个中国汽车产业链价格达到平衡,比如说10万块钱的车是什么水平,15万块钱的车是什么水平,大家都是按照这个标准来做的。但是如果说车市大幅度下降的情况下,有些车企为了生存,为了拿到更多的现金流,采用非理性的手段,来大幅度降低价格,降的幅度可能相当高。

也可以看到,现在很多的整车企业,包括中外合资企业,他们内部的优惠6折,价格降的非常多。一旦降价形成惯性的话,对于中国的价格体系,会造成致命性的破坏,这种情况下对于汽车产业的发展还是不利的。

想想当年的摩托车产业,1993年摩托车产业全球第一,像越南很多地区都有我们的摩托车。后来为什么不行了?就是因为这些企业用降价的手段,来进行市场的竞争,降价的结果,他降价,压低零售企业,一级压一级的结果,导致质量保证不了,整个产业的竞争力也会受到影响,所以现在特别担心,汽车产业在当前遇到困难的情况下,走摩托车的这条老路,值得我们警惕。

当然现在自主品牌库存压力较大,外资品牌日子也不好过,像奔驰宝马卖的还是挺好,但是一般的品牌,包括自主品牌压力强调很大。库存基本上在2个月以上。

新能源未来竞争非常激烈

降补贴,现在整个的新能源车,发展很快,去年125万辆,这个规模很大。我的观点是什么?新能源车发展最主要的并不是在追求速度,发展太快对产业不利,俗话说,萝卜快了不洗泥,比如说电动车自燃的问题,今年一个月之内有5起,包括蔚来、特斯拉。此外,我们的产品一定不能追求高的续航历程,有的车型做的也不错,像凌峰也生产了40、50万辆。

不过,在此强调的是新能源车是全球趋势,发展方向没问题。只不过现在整个核心竞争力,我觉得我们国家还是有一定的提高,包括现在的电池或者是其他方面,做的还是不错的,我们国家的发展,实际上像欧洲、美国、日本,现在都非常关注我们产业的发展状况,包括像电子企业到欧洲建厂的话,大家还是非常欢迎的,当然国外的品牌也采购我们的电池,也产生了很多的核心企业。

政策的方向,之前完全靠补贴,下一步很多的政策,包括双积分,现在是乘用车,下半年要做商用车,另外国家也在做2021年到2035年的新能源车的产业规划,这个规划应该说还是很重要的,现在已经分了6个课题组进行广泛调研,这个规划应该是在今年下半年会出来,明年的年中或者是下半年,正式的发布。

新能源车这个产业,未来的竞争会非常的激烈,现在很多的车企,我相信有几个新势力,不知道有没有新势力企业,生存的几率很小,做汽车产业投入很大,100个亿下去,可能也就打一个水漂,没有太响的动作。

对于中国汽车产业发展前景说几句,现在是2800万辆,有人说到头,我个人并不这么认为,因为毕竟汽车产业发展基础就是人口,现在还有14亿人口,有5亿左右的家庭,现在汽车保有量只有2.3亿辆,很多人没有车,况且还有很多的大城市,是处于限购状态,所以车的需求定没什么问题。

从国外的发达国家的汽车产业发展的经验来看,现在判断是处在普及的初期,很多人的需求还是有,只不过暂时没有买车,尤其是广泛的农村地区,想买车的人特别多。

所以在这个阶段会增长,但是增长速度一定不会特别高,特别的国家也是一样,在发展过程中,经过前一段时间的高速增长,也会出现1、2年的波动,像日本、韩国、德国都会出现这种波动,这种波动是正常的,是一个很好的时期。我们现在短短经历了几年的下降,有利于把落后的企业,差的产品去淘汰掉。

现在车市发展的特点是不一样,之前很多人是买第一辆车,可能看外形,看车的价格等等。实际上现在整个车市发展到今天,很多人是在换购,买第二、三辆车,这种情况会向水平更高的车型去看。

另外,因为是换购,所以对经济的增长,对经济的形式会非常敏感,现在换车,如果经济不好的情况下,或者是收入未来预期不是特别好的情况下会推迟,所以现在经济的下滑,对于这种换购的车主来讲也是有一定的影响,所以现在的特点是不一样的。

当然现在包括商业模式,包括其他的二手车交易等等,也在这个阶段,也是逐渐的要重视起来。商业模式应该说还是非常不成熟的,很多的也就是像摩拜单车式的肯定不行,到2035年的规划里要提到商业模式创新的问题。

以上是简短的分享了一下对于当前汽车产业的基本情况和未来的基本判断,希望对大家有所帮助,谢谢大家。

(注:以上数据及图片来源于中国汽车工业协会)

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